Análise de carteira de forex

Investimentos em contas Forex e PAMM.
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Estas são várias contas PAMM agrupadas em um portfólio. Isso permite minimizar os riscos: a infelicidade temporária de um gerente será compensada por negociações lucrativas de outro gerente. Compile seu próprio portfólio de PAMM, dê aos investidores acesso a ele e receba lucros adicionais.
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Os pontos de bônus são creditados aos clientes como parte do programa de fidelidade Alpari Cashback para investimento de fundos. Esses pontos podem ser trocados por dinheiro real. Quanto maior o volume de investimento, mais pontos você ganha!
O desempenho passado não garante resultados futuros. A Alpari fornece a Conta PAMM como um serviço para gerentes e investidores, mas não está de forma alguma envolvida no gerenciamento ou investimento de fundos. A Alpari não participa e não é responsável pela gestão de fundos de clientes no serviço de Conta PAMM.
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Alpari Limited, Cedar Hill Crest, Vila, Kingstown VC0100, São Vicente e Granadinas, Índias Ocidentais, está sob o número registrado 20389 IBC 2012 pelo Registro de Empresas de Negócios Internacionais, registrado pela Autoridade de Serviços Financeiros de São Vicente e Granadinas. A Alpari Limited, 60 Market Square, cidade de Belize, Belize, está sob o número registrado 137.509, autorizado pela Comissão Internacional de Serviços Financeiros de Belize, número de licença IFSC / 60/301 / TS / 17. Alpari Research & Analysis Limited, 17 Casa Ensign, Admirals Way, Canary Wharf, Londres, Reino Unido, E14 9XQ (pesquisa e análise financeira para as empresas Alpari).
A Alpari é membro da The Financial Commission, uma organização internacional envolvida na resolução de disputas dentro da indústria de serviços financeiros no mercado Forex.
Aviso de isenção de responsabilidade: Antes de negociar, você deve garantir que entende totalmente os riscos envolvidos na negociação alavancada e ter a experiência necessária.

Análise de carteira de Forex
Quarta-feira, 7 de março de 2018 | 03:00 PM EST.
Especialista: Barry Norman.
Workshop de Análise de Mercado.
Quinta-feira, 8 de março de 2018 | 08:00 EST.
Especialista: Equipe do Forex Analytix.
Construindo uma estratégia de negociação do dia.
Quinta-feira, 8 de março de 2018 | 03:00 PM EST.
Especialista: Alan Greenwald.
Configuração de Negociação: Nível inicial para negociantes de FX.
Segunda-feira, 12 de março de 2018 | 11:00 EST.
Especialista: Karina Fabi.
Aprenda a usar um dos indicadores mais populares - RSI - Índice de Força Relativa.
Terça-feira, 13 de março de 2018 | 03:00 PM EST.
Especialista: Barry Norman.
Negociação com MACD - (Média Móvel de Convergência e Divergência)
Quarta-feira, 14 de março de 2018 | 03:00 PM EST.
Especialista: Barry Norman.
Workshop de Análise de Mercado.
Quinta-feira, 15 de março de 2018 | 07:00 EST.
Especialista: Equipe do Forex Analytix.
Negociando o Calendário Econômico.
Quinta-feira, 15 de março de 2018 | 03:00 PM EST.
Especialista: Alan Greenwald.
Como você pode dizer a diferença entre um retrocesso e um estorno?
Segunda-feira, 19 de março de 2018 | 03:00 PM EST.
Especialista: Barry Norman.
Mastering Bollinger Bands Entry & amp; Saia dos Sinais.
Terça-feira, 20 de março de 2018 | 03:00 PM EST.
Especialista: Barry Norman.
Masterclass de Fibonacci.
Quarta-feira, 21 de março de 2018 | 14:30 EST.
Especialista: Negocie Com Precisão.
Workshop de Análise de Mercado.
Quinta-feira, 22 de março de 2018 | 07:00 EST.
Especialista: Equipe do Forex Analytix.
O ABC dos castiçais japoneses.
Quinta-feira, 22 de março de 2018 | 03:00 PM EST.
Especialista: Alan Greenwald.
Introdução ao Price Action e Hedging.
Segunda-feira, 26 de março de 2018 | 11:00 EST.
Especialista: Karina Fabi.
Masterclass de análise de tendências.
Segunda-feira, 26 de março de 2018 | 13:30 EST
Especialista: Negocie Com Precisão.
Conquistando Gerenciamento de Risco, Alavancagem & amp; Proteção contra perda de parada.
Terça-feira, 27 de março de 2018 | 14:00 EST.
Especialista: Barry Norman.
Obtendo uma alça na análise técnica.
Quarta-feira, 28 de março de 2018 | 14:00 EST.
Especialista: Barry Norman.
Workshop de Análise de Mercado.
Quinta-feira, 29 de março de 2018 | 07:00 EST.
Especialista: Equipe do Forex Analytix.
Os fundamentos do Forex Trading.
Quinta-feira, 29 de março de 2018 | 14:00 EST.
Especialista: Alan Greenwald.
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Carteira Forex & # 8211; Os lucros aumentam com as diferenças entre os líderes.
Depois de apresentar a carteira de investimentos cambiais na semana passada, tenho a satisfação de informar que os lucros aumentaram. Depois que 143 negociações foram executadas, é interessante ver que o operador mais arriscado está liderando o grupo. Devem esses líderes comerciais continuar ou devem fazer mudanças?
Lorenzo Farro, o trader que tem o nível de risco mais alto dentre os líderes comerciais selecionados em Currensee, já obteve um lucro de 14% em menos de duas semanas. O segundo lugar é ocupado por Jacek Florysiak, um operador fundamental. Tudo somado, os lucros subiram do relatório da semana passada. Você pode ver mais detalhes no gráfico acima.
A questão é: mais fundos devem ser alocados para o operador de melhor desempenho? O raciocínio seria que esse profissional bem-sucedido continuará superando o desempenho e, portanto, investir nele renderá mais lucros. A mesma lógica pode ser aplicada para o operador menos bem sucedido & # 8211; A desoneração de fundos dele também aumentará os lucros.
Por outro lado, o operador líder assume riscos relativamente grandes & # 8211; 89,6 no índice de risco. Assim, ele pode perder rapidamente como ele rapidamente ganhou. Além disso, você pode olhar para os líderes de comércio da mesma forma como olhando para o momento em moedas & # 8211; eles podem estar em uma situação de sobrecompra ou sobrevenda. Então, talvez eu deva sacar o bem sucedido comerciante e mover os fundos em outro lugar?
No momento, mantenho o mesmo portfólio, dividido por 4 traders, todos com uma abordagem diferente. O que você acha? Aqui está a lista de líderes comerciais, há alguém que deva receber atenção e fundos?
Quer investir em forex sozinho? Começa aqui .
Manteremos você atualizado sobre o desempenho, as mudanças nos líderes comerciais e qualquer outra informação relevante relacionada ao portfólio de investimentos de forex semanalmente.
Divulgação completa: sou afiliado a Currensee.
Sobre o autor.
Yohay Elam - Fundador, escritor e editor Há mais de 5 anos que negocio no Forex, e partilho a experiência que tenho e o conhecimento que acumulei. Depois de tomar um curso curto sobre forex. Como muitos comerciantes forex, ganhei a parte significativa do meu conhecimento da maneira mais difícil. A macroeconomia, o impacto das notícias nos mercados cambiais em constante mudança e na psicologia comercial sempre me fascinaram. Antes de fundar a Forex Crunch, trabalhei como programador em várias empresas de alta tecnologia. Eu tenho um B. Sc. em Ciência da Computação pela Ben Gurion University. Dado este cenário, o software forex tem uma participação relativamente maior nos posts. O perfil do Google de Yohay.

Apresentando o portfólio de investimentos Forex.
Seguindo o artigo sobre como investir em forex como investir em fundos mútuos, eu apresento a carteira de investimentos em forex que eu escolhi. Consiste em 4 líderes comerciais selecionados, cada um com uma abordagem diferente.
Carteira de investimentos Forex & # 8211; Clique para ampliar.
Os negócios destes comerciantes são automaticamente seguidos e executados. Eu posso parar e começar a seguir líderes comerciais sempre que quiser. Aqui estão as razões para escolher esses comerciantes e um breve instantâneo do desempenho até agora. O portfólio é com Currensee.
Você pode ver todos os líderes comerciais aqui.
Aqui estão minhas seleções para o meu portfólio:
Rafat Haque (conta B): Tem uma estratégia de fuga / tendência, goza de um alto Índice de Autoridade Comercial de 97,3, um retorno acumulado de 102,3%, mas uma abordagem segura & # 8211; o índice de risco é de apenas 12,3 pontos. Ele é o investimento técnico ainda sólido & # 8211; comparável com ações blue chip. Investimento inicial & # 8211; US $ 3.500 Lorenzo Farro: Similar ao anterior líder comercial, Faro trabalha numa estratégia técnica de fuga / alcance, mas tem uma abordagem diferente & # 8211; muito mais arriscado (Risk Index & # 8211; 89.6). O risco gera um retorno cumulativo maior & # 8211; 493%. Esta é a parte arriscada do portfólio, semelhante às ações de tecnologia, se desejar. Investimento inicial & # 8211; US $ 2000 Jacek Florysiak: Este líder comercial é um operador fundamental & # 8211; isso significa baixo risco e baixo desempenho & # 8211; outro componente sólido no portfólio, comparável a manter o dinheiro no banco. Investimento inicial & # 8211; $ 3000. Winsor Hoang: Este comerciante negocia em eventos de notícias, goza de muitos seguidores e é muito consistente. Sua adição contribui para a diversificação do portfólio. É importante dividir o investimento entre muitos traders, à medida que você diversifica uma carteira regular entre diferentes classes de ativos. Investimento inicial: $ 2000.
Há muito mais informações disponíveis sobre os traders & # 8211; suas biografias, pares de moedas negociadas, experiência em negociação, porcentagem de dias vencedores / perdedores e muito mais. E, claro, esses 4 são meus líderes comerciais selecionados. Como você pode ver, há muito mais para escolher em & # 8211; todos os comerciantes bem sucedidos que foram selecionados para o programa e monitorados diariamente.
Nos primeiros dias após o início do programa, já existe um lucro inicial. Semelhante a fundos mútuos e diferente de negociação, eu não preciso monitorar o portfólio com muita freqüência e fazer alterações o tempo todo.
Eu posso ver todos os negócios feitos pelos líderes, incluindo relatórios detalhados sobre S / L, T / P, derrapagem na execução e muito mais. Esta informação é boa quando eu penso em fazer mudanças.
Você é bem-vindo para começar aqui.
Vou mantê-lo atualizado sobre o desempenho, as mudanças nos líderes comerciais e qualquer outra informação relevante sobre o portfólio de investimentos estrangeiros em uma base semanal.
Divulgação completa: como mencionado acima, sou afiliado da Currensee.
Sobre o autor.
Yohay Elam - Fundador, escritor e editor Há mais de 5 anos que negocio no Forex, e partilho a experiência que tenho e o conhecimento que acumulei. Depois de tomar um curso curto sobre forex. Como muitos comerciantes forex, ganhei a parte significativa do meu conhecimento da maneira mais difícil. A macroeconomia, o impacto das notícias nos mercados cambiais em constante mudança e na psicologia comercial sempre me fascinaram. Antes de fundar a Forex Crunch, trabalhei como programador em várias empresas de alta tecnologia. Eu tenho um B. Sc. em Ciência da Computação pela Ben Gurion University. Dado este cenário, o software forex tem uma participação relativamente maior nos posts. O perfil do Google de Yohay.

O melhor software de gerenciamento de portfólio.
por Joe Lan.
Os softwares de gerenciamento de portfólio são uma das ferramentas mais utilizadas pelos investidores individuais. Como o portfólio pessoal de um investidor cresce com o passar dos anos, muitas vezes abrange várias contas de investimento, incluindo 401 (k) s, IRAs, contas de corretagem e contas de poupança. Rastrear todas essas contas com precisão é uma tarefa árdua e muitos investidores precisam de ajuda. Felizmente, o desenvolvimento contínuo da tecnologia levou a um software de gerenciamento de portfólios cada vez mais poderoso, com o objetivo de fornecer exatamente isso.
Na Comparação desta edição, examinamos três programas de software de gerenciamento de portfólios - o Quicken Premier 2011, o Gerente de contas de investimentos Versão 2 e o Fund Manager 11. Esses três programas de software fizeram aparições em nossos artigos de comparação anteriores. Eles continuam sendo atualizados e aprimorados, e acreditamos que eles ainda representam os melhores programas de software de gerenciamento de portfólio para investidores individuais.
Por que você pode querer software?
O desenvolvimento e expansão da Internet de alta velocidade significa que ferramentas sofisticadas agora podem ser executadas a partir do seu navegador da Web. Ao longo dos anos, os rastreadores de portfólio baseados na Web tornaram-se muito populares, e agora existem significativamente mais programas baseados na Web do que programas de software de rastreamento de portfólio. Rastreadores de portfólio baseados na Web oferecem atualizações de preços em tempo real (geralmente mediante pagamento de taxa) e artigos de notícias atualizados sobre as participações em seu portfólio. Os melhores gerentes de portfólio on-line podem sincronizar diretamente com suas contas de investimento, o que significa que você não precisa inserir atualizações manualmente. No entanto, embora os rastreadores de portfólio baseados na Web sejam ferramentas capazes, os gerenciadores de portfólio baseados em software ainda representam uma atualização significativa na maioria das áreas de funcionalidade.
Essa comparação é voltada para programas de gerenciamento de portfólio baseados em software (a última vez que comparamos os gerentes de portfólio on-line na edição do Fourth Quarter de 2010 da Computerized Investing, disponível em comput.
investido). Programas de software ainda oferecem os relatórios de desempenho mais poderosos e também oferecem uma melhor capacidade de calcular ganhos e perdas. Os principais rastreadores de portfólio baseados em software também são capazes de lidar com mais tipos de títulos e transações e quase certamente oferecerão uma variedade muito maior de relatórios.
Funcionalidades e amp; Funcionalidade
Os programas de gerenciamento de portfólio mais capazes oferecem recursos semelhantes. Mas o software raramente é gratuito, portanto, atender às suas necessidades pessoais é uma questão mais importante ao escolher o software do que quando você está escolhendo entre os rastreadores de portfólio on-line gratuitos.
Nossa grade de comparação nas páginas 24 e 25 detalha os recursos oferecidos por nossas três escolhas principais.
Custos e Compromissos de Tempo.
Investir em software de gerenciamento de portfólio inevitavelmente virá com certos custos. Além dos custos monetários, é preciso considerar o tempo que você gastará aprendendo a usar o programa. O que é preciso para configurar o programa, como é fácil de usar e como ele pode lidar com suas necessidades pessoais acabará se tornando fatores maiores do que o custo monetário do programa.
A fim de medir com precisão os pontos fortes e fracos de cada programa (ou site), fazemos um esforço para usar completamente cada serviço. Felizmente, dois dos três programas que analisamos aqui oferecem demos totalmente funcionais, permitindo que todos os usuários em potencial experimentem o software antes de comprar (o Quicken Premier 2011 não oferece uma versão demo ou de avaliação).
Títulos / Ativos Movidos.
A importância da capacidade de um programa para lidar com uma riqueza de títulos diferentes não pode ser exagerada. Quando você está olhando para um programa, especialmente se você tem um longo horizonte de investimento, considere não apenas se ele pode lidar com os investimentos que você possui atualmente, mas também se ele será capaz de rastrear os investimentos que você provavelmente terá no futuro.
Programas que se especializam em certas áreas, como opções, estão disponíveis, mas para fins dessa comparação nosso foco é em programas que suportam os títulos que a maioria dos investidores possui, incluindo ações, títulos, fundos mútuos, fundos negociados em bolsa e fundos reais. Estado.
A capacidade de um programa distinguir entre tipos de ativos é particularmente importante, pois garante que a alocação de ativos e os relatórios do setor sejam gerados corretamente.
Transações tratadas.
As transações suportadas pelo programa estão intimamente relacionadas com os tipos de títulos que o programa manipula. Todos os programas discutidos aqui tratam transações padrão, como compra, venda e dividendos em dinheiro. No entanto, a capacidade de lidar com pontos de dados como vendas a descoberto e retorno de capital é importante, e os programas variam em sua funcionalidade.
Todos esses programas permitem que você especifique atribuições de lote de segurança para uma transação. Esse recurso pode ser útil para problemas de responsabilidade fiscal e para acompanhar o desempenho. Muito é o número total de unidades envolvidas em um determinado comércio. Se você reinvestir dividendos de seus fundos mútuos e ações, você vai encontrar-se rastreando numerosos lotes durante um longo período de tempo. Qualquer pacote sólido de gerenciamento de portfólio corresponderá automaticamente a lotes de compra e venda para diferentes estratégias contábeis com o objetivo de reduzir a exposição fiscal. As estratégias incluem first in, first out (FIFO); custo médio; e lote específico. Ter um programa capaz de lidar com todos os três é conveniente.
Relatórios permitem que você analise seu portfólio e investimentos. Os três programas abordados aqui variam no tipo e flexibilidade de relatórios que eles oferecem. Ao escolher um programa, certifique-se de verificar se o programa gera não apenas os tipos de relatórios desejados, mas também outros tipos de relatórios que você não pode usar atualmente em sua análise. Esses relatórios extras podem aprimorar sua avaliação geral do seu portfólio. Embora você queira ter certeza de que um programa fornece flexibilidade e funcionalidade suficientes para concluir sua análise, você deve considerar possíveis necessidades futuras com relação aos recursos de relatório.
A grade de comparação lista os principais tipos de relatórios oferecidos pelos principais programas de gerenciamento de portfólio. O atual relatório de participações define a composição do seu portfólio. No mínimo, os programas listarão os títulos mantidos, juntamente com as unidades, os custos e o valor atual de mercado. A maioria dos programas de software também fornecerá certa alocação de ativos e dados de ganho / perda diretamente na página principal. O relatório de participações por lotes divide a composição do portfólio em incrementos mais precisos, indicando cada compra em uma data e preço específicos. Isso fornece um histórico detalhado de suas transações e fornece orientação para a venda.
As programações de impostos pertencem aos formulários do Schedule B e Schedule D IRS. Projetado para calcular os juros e dividendos recebidos de uma carteira, os relatórios da Tabela B permitem estimar a dívida fiscal (ou crédito) antes que as declarações de final de ano cheguem. Os relatórios D Schedule Schedule calculam ganhos de capital de longo e curto prazo e combinam ativos que renderão ganhos de capital com obrigações fiscais. Idealmente, o programa também deve rastrear os impostos estrangeiros retidos em seus valores mobiliários para ajudar a garantir que o crédito adequado seja contabilizado ao preencher seus impostos. Os relatórios fiscais são fornecidos para um determinado ano fiscal, portanto, os programas geralmente incluem um diálogo para selecionar o ano para o relatório. Relatórios fiscais podem ser complicados e, se a sua situação é complexa, pode ser prudente consultar um profissional de impostos. Nenhum desses programas é especializado em relatórios fiscais, portanto, suas capacidades podem ser limitadas dependendo de seus investimentos e comportamento comercial.
O relatório de fluxo de caixa projetado serve como uma previsão da receita esperada em dinheiro do portfólio de dividendos, juros e vencimentos de títulos. Este relatório é especialmente útil para investidores que dependem fortemente de investimentos relacionados a renda, como investidores em aposentadoria. Os cronogramas de vencimento de títulos podem ajudar os investidores a redistribuir o capital que está vencendo.
A personalização do relatório pode ser relacionada ao conteúdo (por exemplo, permitindo que você escolha o período de tempo) ou relacionada a cosméticos (por exemplo, permitindo selecionar cabeçalhos de coluna e linha ou até mesmo o tamanho da fonte).
Os alertas de portfólios informam quando uma segurança ultrapassou algum limite de preço predeterminado. Tal alerta pode destacar uma necessidade de investigação que, de outra forma, poderia passar despercebida.
Relatórios de desempenho.
Uma parte básica do processo de gerenciamento de portfólio é determinar e analisar o desempenho. A grade de comparação resume os recursos de relatório de desempenho de cada programa. Os relatórios de desempenho são discutidos mais detalhadamente nos resumos individuais do programa que se seguem.
Um programa deve fornecer relatórios para títulos, indústrias e classes de ativos; esses relatórios devem incluir análise de desempenho e alocação de ativos. Alguns programas permitem um exame entre várias classes de ativos, enquanto outros fornecem detalhamentos da indústria, setor e segurança individual. Os relatórios que abrangem portfólios únicos e múltiplos são importantes para abordar totalmente os aspectos diversificados de todas as suas contas.
Todos os três programas discutidos aqui também oferecem relatórios baseados em retornos entre períodos, que permitem monitorar o desempenho de segurança durante um ambiente de mercado conhecido. Os programas armazenam instantâneos de seus portfólios em vários momentos e fornecem informações sobre como os portfólios executam durante os diferentes ciclos do mercado.
Alguns programas de gerenciamento de portfólio oferecem a capacidade de calcular tanto uma taxa interna de retorno (TIR) ​​ponderada por valor (também referida como uma ponderação em dólares) quanto uma taxa de retorno ponderada por tempo. O IRR tende a ser o melhor indicador porque representa a taxa de retorno obtida pelos seus investimentos. Considera o momento em que as entradas e saídas são feitas para a carteira, os montantes desses fluxos e o impacto combinado sobre a taxa global de retorno. O retorno ponderado pelo tempo é usado com mais frequência para analisar o desempenho das decisões de investimento tomadas por um gerente financeiro. Um cálculo ponderado pelo tempo ignora diretamente o impacto de qualquer caixa adicionado ou removido do portfólio. No entanto, as entradas e saídas devem ser consideradas pelos investidores individuais, não apenas porque um indivíduo tem controle sobre eles, mas também porque são muito comuns em contas de aposentadoria e terão um grande impacto na taxa de retorno do portfólio.
Os relatórios de retorno ajustados pelos impostos geram retornos antes e depois do imposto, calculando as obrigações fiscais de suas transações e relatando o impacto na taxa de retorno.
Suporte de dados.
Os softwares de portfólio podem baixar preços e valores de portfólio da Internet. Além disso, eles geralmente são capazes de baixar diretamente as transações e os acervos das contas de corretagem, o que é um recurso inestimável de economia de tempo; no entanto, os usuários devem fornecer suas informações de login da corretora e o número da conta.
Certos programas também permitem a importação de dados sem a sincronização direta com uma conta de corretagem. Esse método não exige que os usuários forneçam informações de login e conta da corretora.
Principais programas de gerenciamento de portfólio.
Quicken Premier 2011.
O Quicken Premier é um dos programas de software de finanças pessoais mais conhecidos disponíveis. A versão mais recente oferecida inclui algumas mudanças significativas da versão de 2009, que foi lançada quando analisamos pela última vez os programas de software de gerenciamento de portfólios na edição do quarto trimestre de 2009 da Computerized Investing. Tenha em mente que o Quicken Premier é projetado como uma ferramenta abrangente de gerenciamento de dinheiro. Portanto, o programa é proficiente no gerenciamento de contas de investimento, bem como em todos os tipos de contas bancárias, incluindo verificação e poupança.
A Quicken expandiu o número de bancos e corretoras com os quais pode sincronizar automaticamente. De acordo com seu site, mais de 12.000 bancos e corretoras podem ser sincronizados com a lista de contas no Quicken. Outra atualização útil é que o Quicken agora categoriza automaticamente a maioria das despesas após a sincronização com uma conta online. Além disso, os valores do portfólio são atualizados a cada 15 minutos.
Criando sua conta é muito simples. A maneira mais fácil de criar um portfólio de investimentos é adicionar uma conta e permitir que o Quicken sincronize diretamente com sua conta de corretagem. O assistente de configuração guiará você pelo processo. Se você não deseja fornecer as informações de conta necessárias, você também pode usar a função de configuração avançada para inserir suas transações manualmente. Se você optar por permitir que o Quicken sincronize automaticamente com suas contas, todas as suas transações serão carregadas em cada conta da sua lista de contas.
Quando testamos o Quicken Premier, a sincronização da conta ocorreu sem problemas, e os valores e transações da conta foram todos atualizados corretamente no Quicken Premier para as nossas contas de verificação e de investimento. Nossa conta corrente sincronizou transações que duraram três meses, enquanto nossa conta de corretagem sincronizou as transações de volta um ano (para quando a conta foi aberta). Para cada venda, você pode alocar lotes específicos para vender e pode rastrear juros, dividendos, ganhos de capital, desdobramentos e comissões.
O programa pode lidar com dinheiro, ações, títulos, fundos mútuos e fundos negociados em bolsa. Infelizmente, não há suporte para investimentos imobiliários, anuidades ou títulos definidos pelo usuário. As classes de ativos são atribuídas a cada investimento, mas você pode alterar as atribuições conforme desejar.
O Quicken Premier oferece a listagem mais abrangente de relatórios entre os três softwares de gerenciamento de portfólio comparados aqui. Nove relatórios separados são fornecidos para investimentos, incluindo ganhos de capital, atividade de investimento, data de vencimento para renda fixa, valor da carteira, base de custo da carteira, alocação de ativos, receita, desempenho e transações.
Embora esses relatórios geralmente sejam auto-explicativos, há alguns que merecem destaque. O relatório de atividades de investimento exibe seus juros, dividendos, ganhos de capital e ganhos realizados a cada trimestre, trimestre e ano até a data. O relatório descreve as tendências gerais de renda e ganhos de capital ao longo do ano, o que pode ser valioso para investidores que ocasionalmente querem mudar o foco de seu portfólio nesse aspecto ou que desejam ver o cronograma de renda de sua carteira.
É digno de nota o relatório do Quicken Premier mostrando a data de vencimento dos investimentos de renda fixa. Normalmente, esse tipo de informação é fornecido por um corretor apenas se você tiver uma conta de serviço completo. Ter esses dados ao seu alcance permite reinvestir seu capital de renda fixa no vencimento.
Seis relatórios também estão disponíveis na seção de impostos. Esses relatórios ajudam os usuários a determinar seus ganhos de capital e, para aqueles que usam deduções detalhadas, o programa fornece um cronograma A. Um cronograma de impostos e um resumo de impostos também são fornecidos, delineando suas transações de investimento e suas conseqüências fiscais.
Como mencionado anteriormente, o Quicken Premier é um programa de gerenciamento de finanças pessoais e oferece funções além do gerenciamento de portfólio. Os relatórios também estão disponíveis para fins bancários, de gastos e de comparação. Resumos de fluxo de caixa e relatórios de gastos detalhados são muito úteis. Escusado será dizer que a compra deste software irá fornecer aos usuários acesso a todos os relatórios oferecidos pelo Quicken Premier.
Gestor de Conta de Investimento Versão 2.
O Investment Account Manager é um programa de gerenciamento de portfólio puro, que é um pouco diferente do Quicken Premier. O programa custa US $ 139, mas há um desconto de US $ 20 para membros da AAII (consulte a seção Ofertas Especiais em Benefícios para Membros no aaii para obter mais detalhes sobre o desconto). Um teste gratuito de 30 dias também está disponível e fornece uma versão totalmente funcional do programa.
Criar um portfólio é direto e o programa orienta você pelo processo. Você pode baixar dados de transações diretamente de uma conta de corretagem. O programa permite que você escolha o período de tempo das transações para download. A conta de corretagem que testamos foi aberta há um ano e o programa fez o download de todas as transações feitas na conta. Durante nosso teste, o processo de download de transações foi simples e os dados recuperados foram precisos. Você deve fornecer ao programa o número da conta do corretor e as informações de login para fazer o download dos dados. Como sempre, você também pode inserir suas transações manualmente.
Além de ações, títulos, fundos mútuos e fundos negociados em bolsa, o programa também pode lidar com investimentos imobiliários, opções e títulos definidos pelo usuário. Além disso, você pode acompanhar compras, vendas, dividendos, vendas a descoberto, transações de margem, desdobramentos, reinvestimentos, juros, comissões e prêmios e bônus de títulos.
Depois de criar seus portfólios (você pode preencher um portfólio com acervos ilimitados), eles serão listados no lado esquerdo da página. Clicar em um único portfólio carregará todos os seus dados relevantes. O valor atual, ganhos e perdas não realizados, receita estimada e última data de atualização são apresentados na parte superior esquerda da tela, e a atividade acumulada no ano para a carteira é fornecida abaixo. Há também cinco guias separadas para dados no portfólio selecionado. A guia Valores do portfólio mostra seus acervos juntamente com a quantidade própria, o custo unitário e total, o valor de mercado e os ganhos e perdas. A guia Renda Recebida fornece uma análise detalhada dos seus investimentos geradores de renda, juntamente com suas consequências fiscais. Uma listagem dos títulos vendidos durante o ano atual também é fornecida. As guias Resumo de Participações e Resumo de Alocação fornecem informações úteis sobre o seu portfólio como um todo, apresentando um detalhamento da alocação de ativos do portfólio e do histórico de transações. Além disso, as participações são mostradas como uma porcentagem do seu portfólio total.
Os valores do portfólio não são atualizados automaticamente. Para atualizar os valores do portfólio, clique no botão Atualizar Preços na parte superior do programa, que atualiza os números usando o Yahoo! Finança.
Vários relatórios também são fornecidos pelo Gerente de contas de investimento. Certos relatórios são onipresentes entre os principais programas, e outros são únicos e dignos de nota. O Gerente de Contas de Investimento fornece um relatório de desvantagem que também pode ser cartografado. O rácio de cabeça para baixo é uma das medidas clássicas de risco do BetterInvesting. Ele mede a relação entre o valor de um estoque se as coisas vão "certo". para o seu lado negativo se as coisas correrem "erradas". Em essência, ele mede o risco contra a recompensa, fornecendo uma avaliação da compensação de risco / recompensa para investimentos em sua carteira. O programa também fornece um relatório de características de diversificação de fundos que mostra uma dissecação abrangente de cada fundo que um usuário possui. O relatório fornece composição de classe de ativos, composição de ações e análises de tamanho de setor e empresa. Um cronograma de vencimento de títulos também é fornecido, assim como ocorre com o Quicken Premier. Para cada relatório, você pode especificar o (s) portfólio (s) e o intervalo de datas. Para os relatórios de desempenho, os usuários podem calcular retornos ponderados por valor ou ponderados por tempo e exibir o desempenho por classe de ativo, setor e setor. Os relatórios também podem ser salvos no formato PDF.
A seção de ajuda do Investment Account Manager foi muito útil, cobrindo a maioria das áreas do programa.
Gestor do Fundo 11.
Existem três versões do Gestor de Fundos - pessoal, profissional e consultor. A versão pessoal atende às necessidades da maioria dos investidores individuais, enquanto os investidores que negociam com frequência podem optar por trabalhar com profissionais. Na maior parte, a versão do consultor é destinada a investidores profissionais, como consultores financeiros e corretores / corretores, e tem o preço correspondente.
A versão pessoal do programa tem como alvo investidores individuais e fornece todos os recursos que auxiliam os usuários no gerenciamento de um portfólio pessoal, como a recuperação de valores usando a Internet, o fornecimento de vários gráficos e relatórios e a listagem de programações de títulos e rendimentos. A versão profissional, voltada para traders, inclui ferramentas de análise técnica, gráficos de dispersão de risco / recompensa e cotações em tempo real. A versão do orientador inclui diversos recursos de gerenciamento de clientes. Há também diferenças significativas de preço associadas a cada versão. A versão pessoal custa US $ 69, enquanto a versão profissional é de US $ 295 e a versão do consultor é de US $ 1.295. A versão profissional foi testada para esta revisão e é a versão abordada no restante desta seção.
O Gestor de Fundos, como o Gestor de Contas de Investimento, é um programa de software de gestão de investimentos puro, sem recursos de finanças pessoais. Este programa não é tão intuitivo quanto o Investment Account Manager ou o Quicken Premier, mas oferece ótimos relatórios e ferramentas de desempenho.
Existem algumas maneiras de criar um portfólio. Usar o Assistente de Novo Portfólio, que pode ser encontrado no menu suspenso Arquivo, é o método mais fácil. Você tem a opção de baixar as posições e transações diretamente de sua corretora, fornecendo o seu número de conta e informações de login. Em nosso teste, conseguimos fazer o download de todas as transações desde quando a conta de corretagem foi criada, há um ano. Se você se sentir desconfortável com isso, também poderá exportar suas transações de sua conta de corretagem para um arquivo compatível e, em seguida, importar as transações para o programa. Esse método não exige que os usuários forneçam informações de login e é mais conveniente do que inserir manualmente todos os dados (embora você possa fazer isso se quiser).
Os tipos de ativos são atribuídos automaticamente para posições e transações importantes. Os usuários também podem alterar manualmente o tipo de ativo. Existem 25 opções de tipos de recursos separadas fornecidas pelo programa e os usuários também podem especificar as próprias. Certifique-se de que cada holding esteja rotulado corretamente antes de usar os relatórios de alocação de ativos.
Depois de importar ou criar manualmente seu portfólio, você pode escolher entre uma grande variedade de gráficos para exibir no programa. Realce o portfólio que você deseja exibir no lado esquerdo do programa antes de selecionar o gráfico. Existem vários gráficos dignos de nota. Os gráficos de dispersão de risco / recompensa podem ser representados graficamente para cada investimento, tipo de ativo, meta de investimento, símbolo ou portfólio. Esses gráficos de dispersão representam graficamente o retorno ponderado pelo tempo em relação ao desvio padrão dos retornos mensais, permitindo que os usuários identifiquem rapidamente os itens com baixo desempenho com base na volatilidade do investimento. Um gráfico de análise técnica personalizável também é fornecido. O gráfico é dividido em uma seção superior e uma inferior, e o usuário define qual indicador técnico é exibido em cada seção. Os indicadores oferecidos pelo Gestor do Fundo incluem médias móveis, bandas de Bollinger, MACD (índice de convergência-divergência da média móvel) e índice de resistência relativa, entre outros.
O Gestor de Fundos oferece vários relatórios que são úteis para investidores individuais. Os retornos ponderados pelo tempo podem ser calculados para intervalos de tempo específicos, bem como para valores mobiliários individuais e alocações de ativos. O resumo da distribuição exibe distribuições pagas por um período de tempo e inclui dividendos, ganhos de capital de curto e longo prazo e distribuições de impostos estrangeiros. O programa também fornece um relatório de reequilíbrio que descreve as diferenças entre sua alocação de ativos e uma alocação de ativos de destino. Agendas de vencimento de obrigações também são fornecidas.
Desde o nosso último artigo de software de gerenciamento de portfólio, o Fund Manager passou por duas grandes atualizações. Notavelmente, o programa agora funciona com o Windows 7. Além disso, os gráficos de dispersão de risco / recompensa e os relatórios de desempenho mensais são novos acréscimos. Uma lista completa de atualizações pode ser encontrada no site do Fund Manager.

Mercado Forex num ápice.
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Tabela de Desempenho.
Gráfico de desempenho%
Mapa Diário de Calor de Moedas.
Notícias Forex.
Por Saikat Chatterjee LONDRES (Reuters) - O dólar.
Por Fergal Smith TORONTO (Reuters) - O canadense.
Investir - O dólar dos EUA estava sendo negociado próximo.
Investir - O porto seguro yen fortalecido.
Análise Forex.
Alta: atualmente estamos em 0,7354 em um canal. Nós estamos.
O par EUR / USD está ampliando sua tendência de alta, em direção ao.
Aqueles que vêem a mensagem do mercado diariamente são.
NZD / USD subiu ontem, quebrando acima da tendência de baixa de curto prazo.
Moedas Mundiais.
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